Как отправить отчёт в amoCRM?

Подключите аккаунт и вручную добавьте готовый отчёт примечанием к сделке.

Готовый отчёт по встрече можно добавить примечанием к сделке в amoCRM. Нужны аккаунт на amocrm.ru, amocrm.com или kommo.com и права подключать интеграции в нём. Подключите amoCRM на странице «Интеграции → amoCRM».

Подключите аккаунт amoCRM

Откройте amoCRM в разделе «Интеграции».
Укажите поддомен аккаунта — mycompany из адреса mycompany.amocrm.ru — и выберите домен: .amocrm.ru, .amocrm.com или .kommo.com.
Нажмите «Подключить amoCRM», на экране amoCRM разрешите доступ. Вы вернётесь на ту же страницу с сообщением «amoCRM подключён».

Заканчивайте подключение в том же браузере, где начали, и не откладывайте: иначе появится «Сессия подключения устарела. Начните заново» — просто повторите шаги.

Выберите отчёт и сделку

Откройте запись, на вкладке «Отчёт» раскройте нужный отчёт. Если отчёта ещё нет, сначала создайте его — как создать отчёт.
Нажмите «В amoCRM» рядом с кнопками скачивания.
В окне «Прикрепить к сделке amoCRM» найдите сделку по названию и нажмите «Отправить».

В сделке появится обычное примечание. Один отчёт можно отправить в несколько сделок; повторное нажатие создаст ещё одно примечание.

Проверьте, что отправляется в CRM

Текст отчёта — целиком, как он показан на вкладке «Отчёт».
Ссылка на страницу записи в вашем кабинете Speechka.
Ничего больше: ни файл записи, ни расшифровка, ни другие отчёты по этой записи.

Примечание прочитают все, у кого есть доступ к сделке в CRM. Перед отправкой проверьте отчёт: AI может неверно передать деталь или договорённость, а в CRM текст уже нельзя отозвать из Speechka.

Ссылка в примечании откроется у коллеги, только если у него есть доступ к записи. Дайте его по email или опубликуйте запись в команду — как поделиться записью.

Что делать, если отправка не прошла?

«amoCRM не подключён или доступ отозван» или «amoCRM отклонил доступ — переподключите аккаунт» — откройте страницу интеграции и нажмите «Переподключить». Доступ отзывается, если интеграцию удалили в самом amoCRM.
«Сделки не найдены» — проверьте название: поиск идёт по нему. При открытии окна показываются первые сделки аккаунта, остальные ищите по строке.
«Не удалось прикрепить примечание к сделке amoCRM» — amoCRM не принял примечание. Повторите попытку; если ошибка остаётся, скачайте отчёт в DOCX и приложите файл к сделке сами.

Если ошибка повторяется, напишите в поддержку и укажите текст ошибки, время попытки и ссылку на запись из кабинета.

Как отключить интеграцию?

На странице amoCRM нажмите «Отключить». Speechka удалит сохранённый доступ к вашему кабинету, кнопка «В amoCRM» перестанет работать. Уже отправленные примечания останутся в CRM — они принадлежат вашей amoCRM, Speechka их не удаляет.