SpeechkaОбразец документа
Протокол встречи с клиентом: образец
Протокол встречи с клиентом нужен, чтобы через месяц не спорить, кто что обещал. Ниже образец с договорённостями, вопросами клиента и следующим шагом; его можно скопировать или скачать в DOCX.
Протокол встречи с клиентом
Клиент: сеть кофеен «Зерно», 12 точек
Дата: 23 октября 2026 г., онлайн
Участники со стороны клиента: Наталья Орлова (операционный директор), Максим Гусев (IT)
Участники с нашей стороны: Алексей Петров (менеджер), Дарья Ким (внедрение)
Задача клиента
Единый учёт заказов во всех точках: сейчас каждая кофейня ведёт свою таблицу, данные сводят вручную раз в неделю.
Договорённости
- Пилот на двух точках с 1 ноября на четыре недели.
- Клиент выдаёт доступ к кассовой системе до 28 октября.
- Мы проводим обучение персонала пилотных точек до 31 октября.
Вопросы и возражения клиента
- Цена для всей сети – ответ после пилота, с расчётом по фактическому числу точек.
- Перенос истории заказов – Максим пришлёт выгрузку, проверим формат.
Следующий шаг
Созвон по итогам первой недели пилота – 8 ноября, 11:00.
Ответственные
| Действие | Кто | Срок |
|---|---|---|
| Доступ к кассовой системе | Максим Гусев | 28.10 |
| Обучение персонала | Дарья Ким | 31.10 |
| Расчёт для всей сети | Алексей Петров | после пилота |
Как заполнить
Что фиксировать на встрече с клиентом
- Задача клиента его словами. Это пригодится, когда будете готовить предложение и спорить о приоритетах.
- Договорённости с обеих сторон. Не только что сделаете вы, но и что должен клиент: доступы, данные, решения.
- Вопросы и возражения. Цена, сроки, риски. Если не ответили на встрече – запишите, когда ответите.
- Следующий шаг с датой. Встреча без следующего шага – чаще всего потерянная сделка.
После встречи отправьте клиенту короткую выжимку. Готовый текст – в образце письма с итогами встречи.
Из записи
Шаблон «Встреча с клиентом» в Speechka
Позовите бота на встречу в Телемосте, SaluteJazz, Контур.Толке или Zoom, или загрузите запись после встречи. В отчёте по шаблону «Встреча с клиентом» будут договорённости, возражения и следующий шаг, а в шаблоне «Разбор встречи по скрипту» – проверка по пунктам вашего скрипта продаж с цитатами.
Готовый отчёт или расшифровку можно добавить примечанием к сделке в amoCRM. Как подключить – в справке по amoCRM. Для встреч в Толке смотрите «Транскрибация Контур.Толк».
Встреча с клиентом: сеть кофеен «Зерно»
Краткое содержание
Клиенту нужна программа лояльности в приложении. Договорились о пилоте на трёх точках, цену обсудим после пилота.
Итоги
1. Клиент
- Сеть из 12 кофеен, собственное приложение для заказов
- Контакты: Светлана – операционный директор, Павел – ИТ
2. Договорённости
- Пилот на трёх кофейнях с 1 декабря, срок – 1 месяц [18:20 Светлана]
- Интеграция через готовый API, без доработок
3. Возражения и риски
- «Дорого для небольшой сети» → предложили оплату по числу точек
- Сроки интеграции – остаётся открытым
- «Просто добавьте подарочные карты» – новый скоуп, а не правка
4. Оценка звонка
- Потребность выяснили, следующий шаг назван чётко – 8/10
Решения
- Пилот на трёх кофейнях с 1 декабря
Поручения
- Анна – отправить договор на пилот (срок: 20 ноября)
Попробуйте на своей записи
Убедитесь в качестве.
На знакомом разговоре.
Начните бесплатно, без банковской карты. Минуты тратятся на расшифровку; отчёты, чат и задачи дополнительных минут не требуют.
каждые 30 дней
Серверы в России · Распознавание речи на нашем оборудовании · Без обучения на ваших записях
Записи, расшифровки и отчёты хранятся на серверах в России. Текст расшифровки для отчётов, глав и задач обрабатывает внешняя ИИ-модель (США) без хранения на её стороне. ООО «СПИЧКА», ИНН 7804715604. Как мы обращаемся с данными ↗
Нужен договор поручения или ответы для службы безопасности? Напишите нам – пришлём пакет документов.
Нужно ли согласовывать протокол с клиентом?
Желательно. Отправьте клиенту выжимку договорённостей в день встречи и попросите поправить, если что-то записано неточно.
Можно ли записывать встречу с клиентом?
Предупредите клиента в начале встречи или в приглашении, зачем нужна запись и кто её увидит. Бот Speechka виден в списке участников под именем «Speechka — идёт запись».
Как отправить протокол в amoCRM?
Подключите amoCRM в кабинете Speechka и добавьте отчёт или расшифровку примечанием к нужной сделке. В сделку попадают текст и ссылка на запись.
Можно ли скачать образец в Word?
Да, кнопка «Скачать DOCX» в начале страницы отдаёт этот образец файлом Word. Отчёты Speechka тоже скачиваются в DOCX и PDF.